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海天味业列入上证180 直接受益沪港通

2014年12月03日 10:36:05 来源:智通财经 编辑:chenzixian 2304 A- A+
摘要:海天味业将于12月15日正式列入上证180指数。将充分受益沪港通下的估值提升。

金股精研

公司近期主要变化:1)近期公司对部分产品提价4%-5%;2)上交所公告:海天味业将于12月15日正式列入上证180指数。

考虑提价因素,我们上调盈利预测,预计2014-2016年EPS为1.33元、1.64元、1.96元(原为1.33元、1.62元、1.95元),同比增长24.3%、22.6%和20.0%,对应PE30/25/21倍。公司作为调味品行业龙头,竞争优势显著、激励充分到位,将充分享受调味品行业消费升级;作为沪港通受益的优质标的,估值有望向海外消费品估值水平靠拢维持“增持”评级。

继2012年后第一次提价,彰显龙头议价能力。公司上一次提价时间为2012年,近期提价涉及60%左右的产品,以老产品为主,提价幅度为4%-5%。今年以来大豆、白糖等原料成本一直处于下降通道,本次提价将有利于公司明年毛利率持续提升,盈利能力有望再上台阶。

列入上证180指数,将充分受益沪港通下的估值提升。据上交所公告,在本次样本调整中,上证180指数将更换18只股票,其中海天味业等股票进入指数,本次调整将在12月15日正式生效。沪港通背景下,质地优良的调味品龙头标的均在A股,港股仅有老恒和酿造(02226.HK),主营为料酒,市值较小。海天列入上证180指数后,将成为中炬高新之后的第二个调味品沪港通受益标的,估值有望向港股及海外消费品龙头估值靠拢。

新产品和高端产品带来的新增长空间。1)新品推陈出新:今年以来,新品拌饭酱爆发式增长,海天老字号、料酒等产品亦有不俗表现,未来新品如果醋饮料正在规划中,将为公司打开新市场空间。2)高端产品占比持续提升:2013年公司的高端产品实现了40%左右的增长,收入占比在20%左右;我们预计2014年前三季度高端品约实现30%左右增长,占比提升至30%左右。在味极鲜、特级系列和海天老字号的带动下,公司高端产品占比的持续提升将带来产品结构的不断改善。

(责编:陈子)


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qq11942624172014-12-03 10:46:32

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fdg1sda12014-12-24 14:32:24

在股市中,投资者之所以被套,就如贪吃的老鼠一样。新入市的投资者说:“我挣一点就出来,不贪。”岂知在入市不久后就不由自主了,先前给自己定的游戏规则抛到脑后,挣了十分想十二分,到了十二分还想着更高……最终,他没有将到手的利润装到口袋里,反而蚀了本。炒股已有几年的投资者说:“这一次我要接受经验教训,不能再坐电梯上上下下了,到了设定的止盈位一定卖出,低了可以再接!”其实也是老调常谈,最终不仅依旧在电梯里上上下下,有时还直接坐到地下层,将到手的盈利一次次变为亏损。在技术分析中有这么一句话:市场永远是对的。因为市场中有一只无形的手,当行情涨过了头就要跌,跌过了头就要涨。要想在变化莫测的市场中游刃有余,就必须抛弃自我的错误思维,相信市场,顺势而为,随市场走势的变化及时、理性、科学地做出操作策略的调整。放下贪婪和恐惧,卸下“我以为”、“我感觉”的枷锁,轻装上阵!如果你把握不好,有意向的股民加【 3147175692】

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pl82526722015-01-18 14:06:00

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